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Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Der Dollar stieg am Donnerstag gegenüber einem Korb seiner Mitbewerber auf ein Zweimonatshoch, als die Besorgnis über einen katastrophalen Zahlungsausfall der USA zunahm, nachdem das Ratingunternehmen Fitch die „AAA“-Schuldenratings der Vereinigten Staaten auf „Negativ“ gesetzt hatte.
Der Dollar hat paradoxerweise von der Nachfrage nach sicheren Häfen profitiert, da nur noch eine Woche Zeit für eine Lösung der schleppenden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze vor dem „X-Datum“ am 1. Juni bleibt, an dem das Finanzministerium gewarnt hat, dass es nicht alle seine Rechnungen bezahlen kann.
Die US-Währung hat in diesem Jahr auch davon profitiert, dass die Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve zurückgegangen sind, wobei sich die Wirtschaft bisher als widerstandsfähig gegenüber den Auswirkungen der aggressiven Straffungskampagne der Zentralbank erwiesen hat.
Dies steht im Gegensatz zu den zunehmenden Anzeichen wirtschaftlicher Malaise in Europa und China, die diese Währungen auf Mehrmonatstiefs katapultiert haben.
„Der Dollar hat einen guten, soliden Aufwärtstrend erlebt, und es gibt gute Gründe dafür“, sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG Markets, und verwies insbesondere auf die Nachfrage nach sicheren Häfen inmitten der Pattsituation bei der Schuldenobergrenze sowie auf die Anzeichen einer Verlangsamung in China und Europa.
„Ich glaube, der Dollar könnte an der Schwelle zu einem weiteren Anstieg um 2 % stehen, und Fitch könnte der Auslöser dafür sein.“
Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen misst und stark auf den Euro ausgerichtet ist, stieg um etwa 0,2 % auf 104,05, den höchsten Stand seit dem 17. März.
Sycamore sagte, ein anhaltender Durchbruch über 104 könnte zu einem Test von 106 führen.
Das jüngste Anzeichen einer Schwäche aus Europa kam von einer schlimmer als erwarteten Verschlechterung des deutschen Geschäftsklimas.
Der Euro gab um etwa 0,1 % nach, was ausreichte, um ein Zweimonatstief von 1,0733 US-Dollar zu erreichen.
Das Pfund Sterling gab um 0,2 % nach und erreichte mit 1,2332 US-Dollar den niedrigsten Stand seit dem 3. April.
Gegenüber dem Yen erreichte der Dollar mit 139,705 seinen höchsten Stand seit dem 30. November.
Der chinesische Yuan erreichte erneut ein Sechsmonatstief und fiel auf dem Offshore-Markt auf 7,0879 pro Dollar.
Der asiatische Riese hat eine Kaskade enttäuschender Wirtschaftsindikatoren vorgelegt, die alle auf eine gedämpfte Verbrauchernachfrage hinweisen und darauf hindeuten, dass die Erholung nach der Pandemie bereits ihren Lauf genommen hat.
„Die PBoC (People’s Bank of China) zeigte wenig Absicht, den (Yuan) zu verteidigen“, schrieb Ken Cheung, Chefstratege für asiatische Devisen bei der Mizuho Bank, in einer Kundenmitteilung.
Er geht davon aus, dass der Yuan unter Druck bleiben wird, bis die Wirtschaftsdaten des Landes eine Verbesserung zeigen oder die PBoC politische Maßnahmen zur Stabilisierung des Devisenmarkts ergreift.
Der australische Dollar hat die Auswirkungen der wirtschaftlichen Schwäche Chinas aufgrund seiner engen Handelsbeziehungen deutlich zu spüren bekommen und fiel am Donnerstag auf ein 6 1/2-Monatstief von 0,65235 US-Dollar.
Der neuseeländische Dollar litt am Mittwoch immer noch unter der schockierenden geldpolitischen Lockerung der Zentralbank, die einen Rückgang um 2,2 % auslöste. Er rutschte um weitere 0,4 % ab und erreichte mit 0,6082 $ den niedrigsten Stand seit Mitte November.
Unterdessen haben US-Geldmarkthändler ihre Erwartungen an Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr von bis zu 75 Basispunkten zuvor auf nur noch einen Viertelpunkt im Dezember gesenkt.
Sie haben auch die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Juni wieder auf etwa 1:3 angehoben, nachdem mehrere Fed-Beamte kürzlich eine restriktive Haltung eingenommen hatten und die Verbraucherinflation immer noch etwa doppelt so hoch wie das Ziel von 2 % ist.
„Ob wir bei der Juni-Sitzung die Zinsen anheben oder auslassen sollten, wird davon abhängen, wie die Daten in den nächsten drei Wochen eintreffen“, sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Kalifornien.
„Ich bin nicht dafür, Zinserhöhungen zu stoppen, es sei denn, wir bekommen klare Beweise dafür, dass sich die Inflation in Richtung unseres 2-Prozent-Ziels bewegt.“
(Berichterstattung von Kevin Buckland; Redaktion von Edmund Klamann)